Dans la période la plus difficile économiquement depuis 30 ans, l’investissement dans les cuvées de vins continue de croître et de protéger votre capital, mais quels sont les meilleurs vins pour l’investissement ? Dans cet article nous allons voir les vins qui on le mieux performé en ce début 2022 et ceux sur lesquels il faudra compter pour la fin de l’année.
Performances des placements dans le vin en 2022
Les investissements dans le vin enregistrent une croissance moyenne de 4% au T2 et de 11,1% au S1 2022.
Le Liv-ex Burgundy150 est l’indice régional leader au T2 et a connu une croissance de 8%, là où le FTSE 100 a baissé de -6,5% et le S&P500 de -9%.
Le champagne est le leader régional de la croissance des prix au cours des 12 mois précédant la fin du deuxième trimestre 2022, avec une hausse de 50,8 %, juste avant la hausse de 50,3 % du Bourgogne 150.
Le Rhône est un marché émergent où la demande et les rendements des investisseurs sont en hausse.
Les vins d’investissement les plus performants ont vu leurs prix augmenter de près de 50 % au cours du premier semestre de 2022.
Les 10 vins les plus prometteurs en 2022 :
Region | Wine | Vintage | Growth % | Market £ |
Rhone | M.Chapoutier, Ermitage Le Pavillon | 2014 | 48.2% | £1,860 |
Burgundy | Dom. Armand Rousseau, Chambertin | 2014 | 48.1% | £41,850 |
Burgundy | Dom. Leflaive, Batard-Montrachet | 2011 | 38.5% | £15,350 |
Rhone | Dom. Jean Louis Chave, Hermitage | 2015 | 37.5% | £5,940 |
Bordeaux | Chateau Duhart-Milon | 2013 | 33.9% | £668 |
Bordeaux | Chateau Rieussec | 2015 | 33.3% | £400 |
Rhone | Beaucastel, Chateauneuf-du-Pape | 2010 | 29.7% | £981 |
Burgundy | Armand Rousseau, Chambertin | 2010 | 29.2% | £57,600 |
Champagne | Krug, Vintage Brut | 2003 | 27.1% | £3,275 |
Burgundy | DRC Echezaux | 2015 | 25.3% | £41,038 |
Le deuxième trimestre 2022 a vu le mélange régional des échanges de vins fins s’élargir sur Liv-ex par rapport à la plus grande concentration du premier trimestre et aux sorties de Bourgogne et de cette région en début d’année. La Bourgogne et la Champagne sont toujours les moteurs de la croissance en volume et en valeur, mais la demande croissante de vins clés d’autres régions est source de croissance. Le Rhône a connu une hausse au cours des douze derniers mois et représentait trois des dix premiers vins en termes de croissance des prix au deuxième trimestre 2022.
Quels sont les meilleurs vins dans lesquels investir ?
Le moteur fondamental du marché de l’investissement dans le vin est l’offre limitée de chaque millésime de vins qui sont créés pour s’améliorer en vieillissant, et devenir plus précieux en se raréfiant au fil du temps. Les vins dont le marché secondaire est actif sont les plus intéressants pour les investisseurs.
Les vins les plus échangés sur la bourse en termes de valeur et de volume sont issus de marques reconnues. Le champagne, par exemple, dispose d’une offre plus importante à son entrée sur le marché que le Bordeaux de premier ordre, et bien plus que la Bourgogne et les grandes étiquettes californiennes, qui peuvent n’avoir que 400 caisses par millésime pour satisfaire les clients internationaux. Des niveaux de production plus élevés permettent une plus grande liquidité du marché et souvent une plus grande stabilité des prix. Cela peut être observé dans les performances des grandes étiquettes de champagne Louis Roederer Cristal et Dom Perignon, dont les millésimes se classent parmi les cinq premiers vins échangés sur Liv-ex en valeur et en volume.
Les vins les plus échangés en valeur et en volume au deuxième trimestre :
Most traded wine by value | Region | Most traded by volume | Region |
L. Roederer, Cristal 2008 | Champagne | Tignanello 2019 | Tuscany |
Screaming Eagle 2019 | California | Dom Perignon 2012 | Champagne |
L. Roederer, Cristal 2014 | Champagne | Ch. D’Armailhac 2019 | Bordeaux |
Carruades de Lafite 2019 | Bordeaux | L. Roederer, Cristal 2014 | Champagne |
Scarecrow 2019 | California | Sena 2017 | Chile |
Ch. Lafite Rothschild 2019 | Bordeaux | Tignanello 2018 | Tuscany |
Les vins d’investissement plus chers, comme le Bourgogne Domaine Armand Rousseau 2010 à 57 600 £ ou le California’s Screaming Eagle 2019 avec un prix par caisse de 37 025 £ (12 x 75cl), ont atteint ces prix élevés au deuxième trimestre, en partie à cause d’une offre extrêmement faible. Leur qualité et l’attrait de leur marque attirent une telle demande de la part de leurs marchés clés que les prix atteignent souvent des sommes à cinq ou six chiffres. Le premier cru de Bordeaux, Château Lafite Rothschild, figure régulièrement parmi les vins les plus vendus en valeur et en volume, car l’offre est nettement plus abondante que celle des vins de Bourgogne de la RDC, par exemple.
La Bourgogne a été un moteur essentiel de la croissance ces dernières années et est la région la plus performante au deuxième trimestre 2022, avec une croissance moyenne de 23,9 % en valeur pour ses vins. Les grandes étiquettes du Domaine de la Romanée Conti, d’Armand Rousseau, de Leroy et de Leflaive comptent parmi les vins les plus recherchés au monde et leur faible quantité permet d’obtenir des prix exceptionnels. Quatre des dix meilleures performances en termes de prix au deuxième trimestre proviennent de la région, avec une croissance comprise entre 25 % et 48 % en trois mois seulement.
Les investisseurs ne sont pas obligés d’acquérir des vins à ces niveaux de prix pour obtenir une forte croissance de la valeur. Une caisse de Krug 2008 a vu sa valeur augmenter de 27,1 % pour atteindre 3 275 £ au cours du premier semestre 2022. D’autres vins dont le prix est inférieur à 1 000 £ connaissent une forte croissance, par exemple le Château Duhart Milon 2013 a vu son prix augmenter de 33,9 % au cours du premier semestre de 2022. Les investisseurs doivent se demander s’il existe réellement un marché secondaire pour ces étiquettes et en discuter avec leur spécialiste de l’investissement dans le vin, avant d’en faire l’acquisition à des fins d’investissement.
Quelles sont les tendances qui façonnent les portefeuilles d’investissement dans le vin en 2022 ?
Les investisseurs en vin doivent chercher à construire et à diversifier un portefeuille de vins par région viticole d’investissement, par producteur (marque) et par millésime, en tenant compte des marchés émergents et des opportunités de croissance individuelles.
Croissance moyenne de la valeur des vins d’investissement par région au cours du premier semestre 2022 :
Liv-ex regional index | Q1 | Q2 | YTD |
Burgundy 150 | 14.6% | 8.1% | 23.9% |
Champagne 50 | 9.6% | 2.7% | 12.5% |
Rhone 100 | 5.1% | 3.5% | 8.8% |
Rest of the World | 6.8% | 1.2% | 8.1% |
Italy 100 | 4.6% | 0.5% | 5.2% |
Bordeaux 500 | 2.7% | 1.2% | 3.9% |
Liv-ex 1000 | 7.2% | 3.6% | 11.1% |
Comment investir dans un vin en tant qu’actif
Voici trois façons simples de commencer à investir dans cette classe d’actifs alternative prometteuse et de constituer une collection de vins rentable :
Investir dans le vin via Vinovest
Les plateformes d’investissement dans les vins fins comme Vinovest permettent aux investisseurs de commencer à investir dans le vin en quelques clics de souris.
Cette société d’investissement dans le vin en ligne peut vous constituer un portefeuille de vins en fonction de vos préférences. Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous devez suivre un processus simple en quatre étapes :
- Inscrivez-vous sur le site Web de Vinovest.
- Remplissez un questionnaire pour évaluer votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement.
- Alimentez votre compte d’investisseur en vin avec un minimum de 1 000 $.
- Regardez votre investissement croître au fil du temps.
2. Acheter du vin en utilisant une bourse aux vins
L’objectif d’une bourse aux vins est de mettre en contact des acheteurs et des vendeurs afin qu’ils puissent conclure un accord. Voici quatre bourses aux vins :
- Vinovest Exchange
- Bourse Cavex
- La bourse internationale des vignerons de Londres (Liv-ex)
- LiveTrade by Bordeaux Index (BI)
3. acheter une action, un indice sur le vin
Vous pouvez également opter pour des actions viticoles performantes si vous préférez investir dans une classe d’actifs plus traditionnelle.
Voici quelques exemples d’actions viticoles qui ont régulièrement obtenu de bons résultats sur le marché :
- Constellation Brands
- Truett-Hurst
- Diageo
- Voyons ensuite les avantages d’investir dans le vin fin.
Avantages de l’investissement dans le vin
L’un des plus grands plaisirs pour un investisseur dans le vin est d’avoir une bouteille de vin en sa possession. Mais il existe d’autres avantages à investir dans le marché des vins fins :
- Une volatilité moindre sur les marchés financiers
- Potentiel de rendement accru
- Diversification du portefeuille d’investissement
- Réduction du risque du portefeuille
- Choix d’actifs alternatifs aux actions et aux fonds
Conclusion
En tant qu’actif, le vin fin surpasse la couverture traditionnelle de l’inflation, l’or, en 2022. L’or a du mal à progresser depuis le début de l’année et les prix ont baissé de -2,5 % en juin 2022 et de -0,8 % en cumul sur les six premiers mois.
La comparaison avec les actions est encore plus frappante : l’indice américain clé S&P 500 a plongé de 20,6 %, le FTSE a subi une baisse plus modérée de 3,4 %, alors que les investissements dans le vin ont enregistré une croissance de 11,1 % à la fin du premier semestre 2022.
Les actifs liés aux vins fins constituent un refuge sûr pour le capital en 2022, offrant croissance et résilience alors que nous sommes confrontés aux conditions économiques les plus éprouvantes depuis des décennies, offrant aux investisseurs une option solide pour diversifier les portefeuilles et améliorer les rendements. Pour plus d’informations sur les meilleurs vins dans lesquels investir cette année, contactez l’un de nos gestionnaires de portefeuille experts et consultez notre dernier rapport sur le marché des vins fins.
Après mon master en Finance à l’université de Paris-Saclay, j’ai décidé de m’investir dans ce monde qui me passionne depuis des années, celui de la blockchain et des crypto monnaies, du web3 et de bien plus encore. Je partage avec vous les actualités du monde des cryptos que je trouve dans la presse internationale.
